De plus en plus d'investisseurs se tournent vers les investissements alternatifs afin d'augmenter leurs rendements, de générer des revenus réguliers et de diversifier leurs portefeuilles d’actifs.
Lire la suite ci-dessous
Le monde de la finance est complexe et compliqué.
Disposez d’une équipe capable de vous aider à naviguer dans n’importe quelle situation.
Particuliers et investisseurs institutionnels
Les opportunités d'investissement sont revues annuellement
Nos investisseurs ont été recommandés par nos clients existants
Nous recherchons et analysons plus de 30 produits d’investissement chaque année. Après une vérification préalable minutieuse, nous sélectionnons seulement 4 à 5 produits d’investissement par an afin de proposer les meilleurs offres et garanties à nos clients.
Nous envoyons une lettre trimestriellement à une liste d’investisseurs qualifiés afin qu’ils puissent choisir l’opportunité qui répond le mieux à leurs besoins et à leurs objectifs.
Chaque investisseur peut participer à une séance d’éducation financière gratuite de 30 minutes pour découvrir les différents types d’instruments, leurs avantages et leurs risques.
Notre équipe de back-office s’occupera du travail administratif pour faciliter les processus d’investissement des investisseurs.
Les actifs alternatifs se réfèrent généralement à des investissements qui ne font pas partie des classes d’actifs traditionnelles auxquelles la plupart des investisseurs ont accès, comme les actions, les obligations ou fonds de placement.
Parmi eux
Notre objectif premier, quand nous faisons une vérification préalable, est de répondre à quatre questions essentielles :
La sélection initiale permet de déterminer les produits d’investissement qui correspondent aux attentes et aux préférences de nos investisseurs.
Il faut comparer le rendement avec proposé par le marché, évaluer en quoi cet investissement est meilleur ou pire que les autres et s’il faut se positionner dessus.
Nous répondons à la question de savoir comment ce produit d’investissement peut s’intégrer dans le portefeuille des investisseurs et ce qu’il apporte aux allocations d’actifs des investisseurs.
Nous confirmons les éléments de base, tels que la période d’existence, les formes organisationnelles et juridiques, l’adresse légale, le capital total, etc.
La fiabilité de leur notation est établie par les agences de notation, qui analysent un ensemble de facteurs. Lorsqu’elle est disponible, nous vérifions la notation de crédit.
Nous analysons comment le produit d’investissement protège les intérêts des investisseurs. Nous déterminons les facteurs de risque ainsi que la méthode utilisée par la société pour atténuer ses risques et nous évaluons les différents scénarios dans lesquels l’investissement peut atteindre son objectif.
Nous effectuons une analyse financière realisée par les auditeurs.
Si nécessaire, nous demandons un avis juridique à un cabinet d’avocats qui peut notamment examiner la structure de l’investissement et émettre un avis juridique décrivant la structure légale de la transaction et les types d’investisseurs qui peuvent y souscrire.
Nous organisons une réunion en personne ou en ligne avec la direction de la société.
Nous surveillons constamment l’opportunité d’investissement au travers des nouvelles, des rapports, des ratios boursiers et des prévisions de rendement. Si nécessaire, un rééquilibrage peut être suggéré.
Vous demandez-vous comment trouver du rendement dans un contexte de taux bas ?
